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5G、消费电子、半导体等下游产业兴起!

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发表于 2021-5-27 16:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【涨停潮又现 5G、消费电子、半导体等下游产业兴起!科技股反弹会持续多久?】全球正处于新一轮科技革命和产业变革之中。万联证券指出,工业互联网一直被视为制造服务业高质量发展的关键抓手,目前在建项目超过1100个。随着制造业进一步复苏回暖以及智能化需求的释放,叠加自主可控是工业互联网的核心保障,看好国产工业软件技术不断突破所迎来的新发展机遇。

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  湖南今年将建22个省级工业互联网平台 关注三大投资方向

  据湖南日报消息,湖南省工信厅近日发布2021年湖南省省级工业互联网平台建设计划,铁建重工智慧企业大脑、康普通信工业互联网平台等22个工业互联网平台在列。22个省级工业互联网平台包含企业级平台、特定领域和行业级平台以及第三方赋能平台。

  全球正处于新一轮科技革命和产业变革之中,以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字技术向经济社会各领域全面渗透,全球已进入以万物互联、数据驱动、软件定义、平台支撑、智能主导为主要特征的数字经济时代。

  A股投资方面,万联证券指出,工业互联网一直被视为制造服务业高质量发展的关键抓手,目前在建项目超过1100个。随着制造业进一步复苏回暖以及智能化需求的释放,叠加自主可控是工业互联网的核心保障,看好国产工业软件技术不断突破所迎来的新发展机遇。

  酒类股再度走强!海南椰岛涨停 贵州茅台一度突破2300元

  酒类股27日盘中再度拉升,截至发稿,海南椰岛涨停,老白干酒涨逾7%,洋河股份涨近5%,贵州茅台涨逾4%重返2300元上方,泸州老窖、酒鬼酒、五粮液等均走强。

  近期,以舍得酒业、水井坊、洋河股份为首的次高端白酒表现亮眼。中信建投证券认为,2021年是次高端二次爆发的元年。该机构指出,次高端未来2-3年将处于持续的高景气阶段,业绩弹性大。高端酒则更为稳健,茅台延续拆箱销售政策,仍供需紧张,散茅批价稳步上行至2600元;五粮液控货挺价,批价逼近1000元关口;国窖取消模糊返利,提价争取顺价,批价上行至890-920元。高端酒短期价格坚挺,库存良性,长期增长确定性强。目前白酒已进入消费淡季,空窗期应密切观察批价和库存变化,判断行业景气度走势。考虑到未来五年增长的确定性,长期确定性增长的业绩可消化较高估值,白酒依旧具备较好的配置价值。

  光刻胶供应紧张 概念股强势拉升 广信材料等涨停

  光刻胶概念27日盘中强势拉升,截至发稿,广信材料、格林达涨停,扬帆新材涨幅超13%,晶瑞股份涨逾11%,南大光电涨逾8%,上海新阳涨逾5%。

  近日,有媒体报道称,目前日本信越化学KrF光刻胶产能不足,我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张,多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。今年以来,除了台积电、三星、英特尔等晶圆厂积极扩产外,中芯国际、华虹宏力等本土晶圆厂也积极扩产和释放产能,这导致国内光刻胶需求量大增,尤其是在KrF、ArF等高端光刻胶。

  在此背景下,随着我国5G、消费电子、汽车半导体等下游产业的兴起,晶圆制造产能逐渐扩张,将对半导体光刻胶有持续的增长需求,因此,国内光刻胶制造企业可借此机会继续发力切入市场,或将迎来发展良机。

  降解塑料概念再度活跃 丹化科技、茶花股份两连板

  降解塑料概念27日盘中再度拉升,截至发稿,丹化科技、克劳斯、茶花股份等涨停,银禧科技涨逾8%,美瑞新材涨逾7%,金发科技涨逾6%。昨日,美瑞新材、银禧科技、茶花股份、丹化科技等强势涨停。

  消息面上,国家发展改革委环资司相关人士近日在河南濮阳南乐生物降解新材料产业发展大会上透露,发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。

  华西证券指出,禁塑令管控最严的购物袋、农膜和外卖包装袋,国内一年消费超过900万吨,市场空间巨大。假设2025年可降解塑料替代率30%,可降解塑料的需求量将达到332万吨,在可降解塑料均价2万元/吨的情况下,市场空间将在2025年达到660多亿元人民币。随着政策力度加大以及可降解塑料应用的不断扩大,这一市场需求将得以更大程度上的释放。

  目前主流可降解塑料主要原材料为PLA和PBAT.PLA技术壁垒高,拥有核心技术的公司将充分受益于需求增长带来的红利,PBAT现有产能不多,但未来预计新增年产能超过700万吨,红海掘金,产业配套及成本为企业核心竞争力。

  四部门联手建设全国一体化大数据中心协同创新体系 关注IDC头部厂商(附股)

  据报道,国家发展改革委等四部门日前印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,确定了“加强统筹、绿色集约、自主创新、安全可靠”的16字原则。在采访中了解到,不少IDC公司对于一体化大数据中心协同发展的路径早有预期,行业龙头在核心城市集群已经早有布局。接下来,如何协同高效发挥已建成数据中心的计算能力,同时自主创新提高核心技术和能效水平,成为相关企业面临的重点问题。

  招商证券指出,在需求侧,5G以及云计算驱动的数据流量爆发是行业的长期驱动因素。供给侧,目前IDC行业正值洗牌期,在核心地段出现“结构性过剩”情况。数据中心作为高能耗行业,是我国实现“碳中和”的关键领域,政策管控将持续趋严,对建设区域、能耗指标、算力要求不断提出高要求,加速供给侧洗牌。

  “碳中和”背景下关注数据中心产业链部分低估值个股投资机会。利好于资源充足、技术经验丰富的IDC头部厂商以及制冷设备厂商。重点推荐:宝信软件、奥飞数据、英维克。

  TWS耳机将占据今年全球蓝牙立体声耳机销售的70%(附股)

  Strategy Analytics最新发布的研究报告指出,全球真无线立体声(TWS)耳机通过添加以前只有高端耳机才具备的高级功能,在与传统蓝牙耳机的竞争中脱颖而出。到2021年,TWS耳机将占所有蓝牙耳机销量的七成。

  华西证券认为,声电交互的无线化和智能化,是推动TWS耳机阶梯升级并不断实现增存量拓展的源动力,消费者“脚投票”的结果已经呈现出其作为手机伴侣的产品趋势。对于供应链而言,除了存量替代和零部件升级之外,TWS耳机将把耳机产品属性升级成,换机更加频繁的高端消费电子产品,其发展逻辑不逊于智能机对于功能机的替代,不同的是,只是来的更快,价值增量的结构化机遇更加明显。

  中信证券指出,中短期看,安卓端智能耳机渗透率仍低(预计不足10%),相较于A端,2021年安卓端TWS耳机的渗透速度和行业集中度趋势更好,弹性更强,出货量增速有望持续全年,达50%-100%,并带动行业迅速向头部大客户及有资源和技术优势的品牌公司集中,看好安卓端TWS耳机全年的龙头公司业绩弹性。


(文章来源:东方财富研究中心)
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